Descriere
Modulul îți permite să folosești formulare conectate la CRM-ul avansat Worldsoft Business Suite direct pe site-ul tău web WordPress. Este creat în întregime să solicite doar pachetul gratuit al CRM. Poți crea formulare în CRM și să le inserezi în orice pagină sau articol. De asemenea, formularele pot fi inserate ca piese.
Există o interfață constructor de formular care îți permite să creezi formulare responsive după cum dorești. Setările formularului permit redirecționarea către o
pagină specială sau folosirea unui text „de mulțumire” pe care-l poți defini, inserarea contactelor în CRM sau nu, trimiterea de diferite tipuri de notificări, asignarea unor anume procese
care să aibă loc după ce formularul este trimis.
Free Forms & CRM pagina modulului
Descriere detaliată privind modul de utilizare incluzând videouri pentru fiecare pas
Funcționalități
- Adaugă câmpuri cu un clic
- Constructor de formular
- Design responsiv inclus
- Notificări prin email
- Stocarea datelor în CRM
- Import și export de date din CRM
- Alocarea grupurilor pentru utilizatorii care s-au înregistrat folosind un formular specific pentru a fi găsiți ulterior.
- Validare formular
- Mesaje de confirmare personalizate
- Redirecționează către un URL sau crează o pagină „Mulțumesc”
- Câmpuri standard
- Câmpuri definite personalizat
- Scurtcodul funcționează pe orice pagină sau articol
- Înglobează mai multe formulare într-o pagină/într-un articol
- Copiere formular cu un clic
- Folosește-ți propriul CSS (dacă vrei)
- Mai multe opțiuni aranjament câmp: aranjează câmpurile pe coloane, setează lățimea etichetei și câmpurilor
- Interfață avansată pentru aranjamente responsive – dacă este necesar se pot crea aranjamente pentru diferite dispozitive
- Sistem anti-spam inclus
- Acceptă toate limbile
- Acceptă toate stilurile, fonturile, culorile, imaginile de fundal și pozițiile
- Procese alocate formularelor
Tipuri de câmp
- Câmpuri de adrese standard conectate la CRM
- Câmpuri suplimentare definite personalizat conectate la CRM
- Câmpuri de bază: intrare text, radio, bifă, zonă text, selectare casetă
- Câmp HTML
- Selector de dată
- Încărcare fișier
- Captcha
Intrări
- Formularele pot adăuga conducători în CRM ca utilizatori înregistrați, utilizatorii neînregistrați sau să nu adauge deloc (doar un contact)
- Utilizatorii înregistrați au acces la administrarea clientului, care este, de asemenea, inclusă în pachetul gratuit
- Conținutul formularului este adăugat în baza de date și pot fi trimis prin email
CRM
- Căutare după cuvânt cheie
- Căutare avansată după orice câmp posibil
- Trimiterea emailurilor către clienți folosind șabloane email
- Căutare clienți după formularul care a fost folosit pentru înregistrare
- Colectarea datelor din formulare diferite
- Încărcare documente către clienți
- Grupuri de clienți
Protecție anti-spam
- CSRF incluse automat în fiecare formular
- Poți folosi captcha (inclus)
Securitate
Modulul este creat cu scopul de a oferi o securitate foarte mare datelor tale. Modulul nu salvează datele de conectare pentru accesarea CRM.
Accesul la CRM este posibil doar când administratorul este autentificat în pagina de administrare a site-ului tău WordPress și necesită folosirea unui protocol oAuth. Modulul obține drepturile minime
necesare pentru a fi funcțional: doar drepturi de citire și numai pentru obținerea formularelor din CRM. Pentru afișarea formularelor, modulul nu este conectat la CRM. Aceste măsuri de securitate
sunt pentru a păstra datele clientului tău în siguranță, chiar și în situația nedorită în care serverul unde pagina ta este găzduită este atacat.
Norul se află în centrul de date redundante din Zurich, Elveția și este protejat în conformitate cu legile elvețiene, care au restricție ridicată în legătură cu intimitatea și
protecția datelor – aducând astfel o securitate sporită pentru datele tale.
Prietenos pentru dezvoltatori
CRM-ul are o API care oferă acces la toate funcțiile. Nu există nicio parte în CRM, care să nu poate fi accesată prin API.
Acest lucru face ca modulul și CRM-ul să fie foarte prietenoase pentru dezvoltatori. În cazul în care ai nevoie de altceva care nu este în CRM,
sau vrei să-l integrezi într-o altă aplicație, este ușor de folosit..
Capturi ecran
Instalare
- Descarcă modulul
- Mergi la Module > Adaugă nou
- Dă clic pe legătura de descărcare
- Încarcă modulul
- După ce WordPress îl instalează, dă clic pe legătura Activare modul
- Mergi pe pagina de instalare de pe bara laterală de administrare, la Free Forms CRM, vei găsi un mic asistent care te va ajuta la instalare
- Pasul 1: Crează-ți un cont la Worldsoft Business Suite. Ai un buton care te leagă direct la pagina pentru crearea unui cont gratuit.
- Pasul 2: Acordă permisiuni modulului dând clic pe un buton. Ți se va cere să permiți ca site-ul WordPress să aibă acces la formularele din CRM. După
confirmare, prin apăsarea unui buton, modulul este funcțional
Întrebări frecvente
- În ce limbi pot crea formularele?
-
Sistemul acceptă orice limbă.
- Cum pot face ca formularele să funcționeze corect pe toate dispozitivele?
-
Formularele folosesc implicit un design responsiv. De asemenea, ai posibilitatea de a adapta designul pentru diferite dispozitive direct din constructorul de formular.
- Pot primi un email când cineva completează formularul?
-
Desigur, trebuie doar să bifezi caseta din pagina setări. Altfel ai toate răspunsurile ca mesaje în CRM
- Pot selecta conducătorii pe baza formularului pe care l-au completat?
-
Da. Alocă doar un grup pentru toți care au completat formularul. După aceea, poți utiliza grupul pentru căutare.
- Pot selecta conducătorii pe baza răspunsului pe care l-au dat la o întrebare?
-
Da. Poți aloca grupurile după răspunsuri și să le folosești pentru căutare.
- Este CRM în totalitate gratuit?
-
Da, CRM este gratuit până la 1000 de clienți.
Recenzii
Contributori și dezvoltatori
„Free Forms & CRM” este un software open-source. La acest modul au contribuit următoarele persoane.
Contributori„Free Forms & CRM” a fost tradus în 3 locale. Mulțumim traducătorilor pentru contribuția lor.
Tradu „Free Forms & CRM” în limba ta.
Te interesează dezvoltarea?
Răsfoiește codul, vezi depozitarul SVN, sau abonează-te la jurnalul de dezvoltare prin RSS.
Istoric modificări
Versiunea 1.0 – 4 aprilie 2016
- Lansare publică
Versiunea 1.1 – 7 aprilie 2016
- Înlătură iframe-uri
- Adaugă sfaturi și trucuri CRM
Versiunea 1.2 – 20 aprilie 2016
- Testat cu WordPress 4.5
- Înlătură dependențe externe
- Crește securitatea
Versiunea 1.3 – 28 aprilie 2016
- Face toate textele traductibile în interiorul modulului
- Testat cu WordPress 4.5.1
Versiunea 1.4 – 9 mai 2016
- Supliment pentru Visual Composer
- Corecție de eroare
- Îmbunătățește gradul de utilizare
Versiunea 1.4.1 – 10 mai 2016
- Face modulul compatibil cu PHP 5.3
Versiunea 1.4.2 – 11 mai 2016
- Permite internaționalizarea modulului
Versiunea 1.4.3 – 15 august 2016
- Testat până la WordPress 4.6